2024年云计算行业趋势洞察——迈向深度“上云用云”时代docx

　　酸系代科：HK02176T2024迈向深度“上云用云”时代——2024年云计算行业趋势洞察·数据云是否是新的云服务形态?·云计算下一轮决胜的重点或是AI大模型?·实体企业“上云用云”能否开启云计算第二增长曲线?·Serverless是否会重新定义计算模式和应用开发范式?·云厂商为何开始强调自研产品的被集成?CCID资迪顾问B效创世界官网：dconsulting满天星：.mtxCCID赛迪顾问思维创造世界发展背景及环境【云计算发展和融合应用得到国家高度重视】2022年1月，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,提出“推行普惠性„上云用数赋智‟服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型”。2023年10月，工业和信息化部等六部门印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出“推动以云服务方式整合算力资源，充分发挥云计算资源弹性调度优势”。在云计算技术和应用成熟的新发展阶段，政策的发力点聚焦解决用云深度不足、算力利用率较低等难题，强调政企上云用数赋智、云网边端协同、算力资源优化配置等，推动政企加快构建以云计算为代表的数据基础设施。【云计算关键软硬件补短板并实现应用创新】2023年以来，VMware停止销售永久许可证并转为云订阅模式、虚拟化厂商Citrix发布退出中国市场的公告，这些一方面反映了云计算市场发展格局不断调整，少数传统的IT巨头不适应中国发展环境和新需求；另外一方面也反映传统IT架构不适应数字经济时代海量数据高频实时存算的新要求，逐渐被云计算架构替代和升级。现阶段，随着鲲鹏、飞腾等服务器以及麒麟、统信等操作系统的“可用性、好用性”大幅提升，中国云计算关键软硬件逐渐补齐了短板并在应用过程中不断创新，除了适配发展成熟的基于X86的IT生态体系，越来越多云厂商的云基础软件、云系统平台、云应用等能够无缝兼容和适配不同技术架构路线的基础软硬件，有能力形成自我循环的云计算产业生态体系。【云计算更多与其他技术融合增强其能力】云计算是多种技术整合和服务模式创新的结果。当前，云计算基础技术发展成熟，短时间很难出现颠覆式创新，更多是延续以往技术发展路径，云计算主要通过与其他技术融合创新来进一步提升自身的安全、算力等能力。例如，2021年9月起《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》正式实施，云安全成为政企上云的首要关注，AI故障检测引擎、零信任访问、DDoS防护等安全技术在云端加快应用，为云计算发展和应用提供安全可靠的防护体系；X86、ARM、LoongArch、SW64四种IT架构将长期并行发展，“一云多芯”成为云计算的主—2024年云计算行业趋势洞察—流技术架构，能够实现多元异构算力的统一纳管，有利于不同云平台、云平台和硬件设备实现兼容适配和无缝迁移。【云计算已成为大国科技竞争和博弈的焦点】美英等政府部门高度重视云计算的使用及安全。早在2018年，美国云计算发展战略从“云优先”转变为“云智能”,强调政府部门部署新的IT基础设施时广泛采用云计算；英国缺少具备全球竞争力的云计算服务商，2023年3月，英国政府发布《计算的未来》报告，强调构建主权算力，摆脱对美国云计算的过分依赖，同时加强对亚马逊、OD体育平台网站谷歌和微软等云计算服务商的监管；2023年12月，欧盟委员会批准“欧洲共同利益重要计划下一代云基础设施和服务”的国家援助计划，促进欧洲在云计算和边缘云领域的创新和发展。云计算已成为大国科技竞争的新焦点，在全球云市场的竞争博弈和世界主要国家强调构建主权算力背景下，当前中国云厂商出海业务主要集中东南亚地区及“一带一路”沿线国家。CCID赛迪顾问思维创造世界趋势一算力泛在加速分布式云向干行百业渗透进入数字经济时代，数据产生无处不在要求算力服务无所不及，集中式、单一化的算力和服务开始延伸到靠近数据处理和业务运行位置，并强调云边高效协同和数据互联互通，预计未来三年中国边缘云年均复合增长率将超过30%。为更好适应数字经济时代千行百业上云用云对低时延、安全合规、灵活调度和扩容的云基础设施需要，云服务形态持续变革和演进，算力泛在分布成为云的一种新交付形态，能够对跨部门、跨区域、跨系统的算力、数据、应用、安全等进行一体化管理，在市场需求和算力泛在分布推动下，分布式云加速向政务、金融、制造、能源等领域渗透。趋势二云计算下一轮决胜的重点或许是Al大模型2023年以来，中国发布十亿级参数规模以上的大模型234个，AI大模型参数量和训练数据量均出现指数级增长，在训练、微调、优化、应用过程中耗费大量的超算和智算资源，逐渐成为云数据中心的主要流量，带动高性能和低时延云服务需求激增；此外，AI大模型作为一种技术和工具，采用云的交付形态实现模型的服务化、规模化应用将成为云厂商的主流选择，MaaS(模型即服务)有望引领云服务商业模式和服务范式创新，同时云计算作为承载AI大模型的最佳平台，AI大模型与垂直行业结合并落地应用对云计算资源的消耗将呈爆发式增长。初步测算2023年中国大模型云服务占中国云服务的比重将超过10%,AI大模型或将重构云计算发展格局。数据云应运而生并成为新的云服务形态数据成为新型生产要素，更好促进数据流通并最大化激活数据要素的价值成为市场关注重点。一些国内外厂商较早看到云数融合的发展前景并提前布局数据云，其中浪潮云的数据云IBP,以数据为核心，提供支撑数据空间的分布式数据基础设施服务；星环科技的数据云平台TDC,提供数据集成、存储、治理、发展趋势研判一2024年云计算行业趋势洞察—建模、分析、挖掘和流通服务；谷歌云的数据云BigQuery提供面向海量数据的实时分析和预测服务。作为新型数据管理平台的数据云应运而生并逐渐成为重要的云服务形态，使算力和数据要素实现自然融合，将围绕数据的采、传、存、算、管、用等全流通链路提供服务，为数据流通和可信应用提供数据空间。趋势四实体企业上云用云开启云计算第二增长曲线在政策支持引导和实体产业数字化转型的迫切需求下，中国上云的主力军开始从泛互联网以及信息化程度相对较高的金融领域快速渗透到实体产业，且在行业云平台、工业互联网平台的带动下，实体企业经营管理、研发测试、生产制造等关键业务系统和设备上云呈加速态势，同时数字车间、数字工厂等快速发展也将促使更多实体企业从IT资源上云加速迈向业务和应用深度用云。在 《“十四五”国家信息化规划》的发展目标中提出到2025年企业工业设备上云率 达到30%, 实体企业构建以云为载体的现代化IT基础设施产生的巨大上云用 云空间将推动云计算开启新一轮的增长周期。 趋势五大型互联网云厂商开始强调自研产品的被集成 在云计算发展的早期阶段，云厂商为了抢占更多市场份额以及长期占据市场领先 地位，通常作为总集成商承接政务云、城市云等定制化大型项目，而项目落地过 程中大多依赖合作伙伴实施或再次分发外包。随着中国云计算市场规模和大多 数云厂商营收增速同步放缓，越来越多的云厂商开始调整发展策略，其中，大型 互联网云厂商开始从注重发展规模转变为强调营收利润率，2023年以来腾讯云率 先转向自研产品被集成，2023年12月阿里云也裁减定制类项目和硬件集成类业 务，聚焦自身技术比较优势和营收质量，回归标准化、功能化、兼容性 产品的研发和创新，同时倾向自研技术和产品的被集成和广泛应用。 趋势六PaaS云平台+低代码/零代码更好支撑应用搭建 互联网时代，PC端和移动端的企业级复杂应用主要由软件开发人员采用高级语 言编程和丰富的接口插件进行开发。进入智能化时代，业务人员深度参与政企 数字化转型及应用搭建，同时这些应用具有较高的迭代速度和发布频率，驱动 CCID赛迪顾问 思维创造世界 低代码/ 零代码在不断遭受争议中向前发展，加速替代传统的纯代码成为开发 新应用的主流模式，具备丰富组件、功能模块的低代码/ 无代码将成为PaaS云 平台的必要能力，有效帮助非技术人员更简单、更方便、更快捷搭建应用。 趋势七Serverless重新定义计算模式和应用开发范式 基于微服务、容器化、DevOps的云原生架构已广泛应用，并且成为应用开发、交 付和运维的新模式。IT计算和应用开发模式加速演进，Serverless被认为是一种新 兴的云原生开发架构，具有按量付费、简化运维、自适应弹性等特点，获得云厂 商的青睐和采用。云计算新一代平台产品有望通过全面Serverless化推动IT基础设 施走向轻量化、敏捷化，实现底层基础设施和上层应用解耦，使应用的开发、 部署、运行从本地转变为由云端负载，同时让开发者无需过度关注底 层资源细节而更专注业务逻辑，更好赋能应用开发和业务持续创新。 趋势八云原生安全受到的重视程度日益提升 云计算已经从资源云化发展为应用和业务云化，云原生成为云计算发展的核心 引擎。随着云原生的广泛应用，云原生安全作为一种新的安全理念在云计算应 用和发展过程中受重视程度日益提升，容器安全、无服务器安全、DevOps安全、 云原生安全运营、开发安全等代替传统的主机安全成为云安全的关注重点，到 2025年预计超过50%的上云政企采用云原生安全产品或组件。另外，云原生安 全逐渐向底层基础设施下沉，强调以原生的理念将安全内置到云的部署建设中， 实现云上软硬一体化安全并推动云与安全深度融合。 趋势九供需两端云资源成本优化需求更加凸显 云计算的特点是帮助用户低成本、高效率获得IT资源。从需求侧来看，政企用户 上云用云特别是大型企业上云用云在早期阶段获得上云用云带来的便利和效率， 但从长期来看往往存在云资源不合理或超额配置，叠加当前一些企业经营和业务 发展面临较大压力，用户云资源降本增效的需求更加凸显，政企更加强调上云用 云投入产出效益；从供给侧来看，通用算力中心普遍存在云资源闲置，能耗成本 及东西部数据传输成本过高等问题，云服务厂商纷纷采用低价促销策 略、积极融入“东数西算”工程等盘活存量云资源并提高算力效能。 —2024年云计算行业趋势洞察— 云计算软硬件开源和生态协同顺应IT发展潮流 云计算技术持续发展高度依赖开源，2023年7月，华为云正式开源企业级应用 前端组件库OpenTiny、高性能服务网格Kmesh; 截至2023年底，上线一年的阿 里云魔搭社区已聚集2300多款AI模型并吸引280万名AI开发者。另外，云计算 广泛应用也需要上下游产业生态协同，越来越多的云厂商之间加快在硬件、基 础软件、应用、安全等方面进行相互适配和相互认证，形成良好发展生态。硬 件开放、软件开源、产业链上下游协同顺应T产业发展潮流，云计算领域的开 趋势十 CCID赛迪顾问 思维创造世界 建议一 加速政企应用和业务迈向深度上云用云 当前，一部分率先数字化转型的政企上云用云获得降本增效提质的实际效果不 明显，同时中国各领域呈现信息化、数字化、智能化“三化叠加”的转型状态且 大多传统实体产业信息化程度不足，一定程度制约云计算广泛应用及价值转化。 建议政企顺应IT变革趋势并立足自身IT基础设施和应用系统，分模块、分业务 从单点到整体、从边缘到核心循序提升业务和应用上云的深度。同时，进一步 发挥云计算的应用价值，多方协同打造一批云计算与业务、数据、场景等有效 融合的标杆案例，总结可复制推广的经验，推动更多政企关键应用和业务 深度上云用云。 建议二持续强化云计算安全防护及服务保障能力 安全性和稳定性是云计算的生命线。经过十多年的发展，云计算服务器宕机、 数据泄密、遭黑客攻击等风险仍时有发生；同时多云部署成为常态，云计算与 AI、数据、终端等深度融合成为趋势，算力泛在分布带来云安全防护边界也随 之扩大，云环境变得更加复杂。建议政企用户从制度细化、操作规范、风险监 测、网络和数据安全、人员管理等多方面系统考虑，为云计算的安全稳定运行 提供全面保障及售后服务。此外，云计算作为数据集中存算的基础设施，要确 保云环境下数据的安全性。 建议三构建错位竞争和协同发展的云计算生态体系

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